El gasto en servicios de infraestructura cloud llegó a los 110.900 millones de dólares en el último trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 29% interanual. Esto supuso el sexto trimestre seguido en el que el mercado creció por encima del 20%.
En 2026, Omdia prevé que el gasto mundial en servicios de infraestructura cloud crecerá un 27%, y que la diferenciación competitiva se deberá cada vez más a la escala de la infraestructura, la eficiencia del capital y la solidez de las capacidades de las plataformas relacionadas con los agentes de IA.
En el trimestre analizado, el crecimiento de AWS llegó al 24%, mientras que Azure y Google Cloud crecieron un 39% y un 50% respectivamente. Las tres informaron de un crecimiento de la cartera de pedidos, lo que apunta a una demanda sostenida y a una inversión empresarial continua en IA e infraestructura cloud.
La subida de la demanda también está llevando a los hiperescalares a intensificar la inversión para acelerar la expansión de la infraestructura cloud de IA. Así, AWS prevé que su inversión llegue a los 200.000 millones de dólares en 2026, más del 50% más que los 132.000 millones que gastó en 2025.
Microsoft informó de un gasto de capital trimestral de 37.500 millones de dólares, casi 15.000 millones de dólares más que el año anterior. Google, por su parte, ha subido sus previsiones de inversión de capital para 2026 a entre 175.000 y 185.000 millones de dóalres, más del doble del nivel de gasto de 2025. Además, la competencia se está extendiendo del acceso a los modelos y la escala de la infraestructura hacia la capa de aplicaciones, especialmente en el desarrollo y la implementación de agentes de IA
AWS tenía en el último trimestre de 2025 una cuota de mercado del 32%. Cerró el periodo con una cartera de pedidos total de 244.000 millones de dólares. Según la compañía, Amazon Bedrock alcanzó una tasa de ejecución anualizada de varios miles de millones de dólares, con un aumento del gasto de los clientes del 60% con respecto al trimestre anterior.
En diciembre, AWS presentó Nova Forge, que permite a las empresas incorporar datos propios en las primeras etapas de entrenamiento de los modelos de Amazon Nova poara crear modelos base personalizados. Esto permite personalizar más los modelos para agentes de IA de empresa.
AWS ha presentado también soluciones de agentes comercializados, como Kiro, Amazon Quick, Transform y Connect. Aportan facilidades para traducir las capacidades de los modelos de IA y pasarlos a valor empresarial tangible. Mientras, AWS sigue ampliando su presencia de infraestructura global, con inversiones continuos en la capacidad de los centros de datos de Europa y Estados Unidos.
Azure, por su parte, consiguió en el último trimestre de 2025 una cuota de mercado del 22%. Microsoft ha seguido desde entonces ampliando la gama de modelos disponibles en Azure AI Foundry, lo que refuerza su posición como plataforma de IA multimodelo. Además, está llevando la IA agéntica hacia la ejecución de empresa.
El lanzamiento de las operaciones cloud con IA agéntica en febrero pasado amplió Azure Copilot a las operaciones cloud y la optimización continua, mientras que las nuevas capacidades agénticas en Azure Copilot y Github Copilot integraron más la modernización de aplicaciones en un flujo de trabajo de extremo a extremo. En infraestructura, Microsoft anució en febrero que su región de centros de datos de Arabia Saudí Este abrirá en el cuarto trimestre de 2026.
Google Cloud amplió su cuota de mercado al 12% en el trimestre, y al final del mismo contaba con una cartera de pedidos de 240.000 millones de dólares. En enero, Google firmó una alianza con Apple para desarrollar la próxima generación de modelos Apple Foundation Models aprovechando los modelos Gemini y las tecnologías de Google Cloud.
Desde diciembre, Google Cloud ha ampliado su plataforma de IA empresarial Vertex AI, con incorporaciones como Gemini Embedding, Gemini 3.1 Pro y Nano Banana Pro/2; y también ha reforzado la preparación de los agentes de IA empresarial a través de la gestión de herramientas en Vertex AI Agent Builder y Provisioned Throughput para implementaciones estables y de alta concurrencia.
Rachel Brindley, Directora de Omdia, apunta que «para los proveedores de nube, el reto ya no consiste únicamente en ampliar la capacidad con la rapidez suficiente para satisfacer la creciente demanda, sino en hacerlo con disciplina en cuanto al ritmo de inversión, la asignación de recursos y la eficiencia operativa global. A medida que la IA sigue aumentando los requisitos de infraestructura mientras persisten las limitaciones, los proveedores que puedan expandirse de una manera más específica y eficiente estarán mejor posicionados para liderar la siguiente fase de la competencia«.
Yi Zhang, Analista de Omdia, ha comentado que «para los clientes empresariales, la cuestión clave es si estas capacidades pueden integrarse en los sistemas, flujos de trabajo y entornos de datos existentes, y luego escalarse de forma fiable en producción. Esto está impulsando a los proveedores de nube a invertir más en la gobernanza de herramientas, la orquestación de flujos de trabajo y las capacidades de implementación, lo que ayuda a que la IA se acerque al uso operativo a gran escala«.
